2011通信行业投资策略 + 牛股推荐

2011年1月24日消息，移动互联网变革电信业融合和转型是行业的主题移动互联网时代以运营商+主设备商为核心的价值链受到不利挑战，网络更进一步融合，移动化、比特率化、IP化沦为技术的主流趋势；电信业的政策管制更进一步放松，生存环境的改变造成运营商全面改向固网+移动仅有业务运营FMC，融合和转型沦为行业发展的大趋势。　　500亿台智能终端引导富媒体大数据流网络资源危机突显预计未来20年移动互联网终端设备将超过500亿台,2010年全球移动宽带用户数打破相同宽带用户数,2014年中国的3G移动宽带用户数将打破固网宽带用户,并且占据整体宽带用户70%的市场。未来五年全球移动流量指数快速增长148%,苹果为代表的智能手机,对大数据流起强势机车起到,移动互联网终端较慢普及以及3G流量快速增长必要激化运营商的网络资源对立。

　　管、末端、云领移动互联网网络配套迫在眉睫物联网的蓬勃发展扩展了大数据提供端口,更进一步激化移动互联网通信管道宽带化,而海量大数据流和ICT确保成本必要驱动云计算发展,管、末端、云建构移动互联网三大基础设施。大数据流占到比运营商网络容量比重日益下降,NTTDocomo大数据流占到于多约90%以上;沃达丰占比为70%以上。

中国移动2010年上半年,数据业务总流量快速增长2.5倍,T网数据流量占比从6%下降到31%,3G业务增长速度多达网络容量增长速度的3倍,网络配套迫在眉睫。　　无线通信市场转好光通信仍然高度景气作为十二五规划的进年,移动比特率和光纤固网比特率建设仍是电信运营商网络建设的重点,预计十二规划总体投资为2万亿,80%投向宽带建设。

预计2011年光通信市场依旧高度景气,GPON、FHHT、家庭网关、G657#光纤、PLC等市场需求放量,建议重点注目:日海通讯、中兴通讯、烽火通信。3G以及无线领域投资同比2010年转好,3G以及增强型演变网络的配套、覆盖面积、网络优化将是运营商投资建设的重点,建议重点注目:盛路通信、中创信测、世纪鼎利、三维通信。

　　网络融合促成融合计费,新一代BSS融合计费是当前运营商重点投资建设项目,建议重点注目:天源迪科。LTE是移动互联网宽带简化的必然选择,2011年是LTE规模商用打开的关键元年,LTE先行获益,建议重点注目:国脉科技;下一代互联网IPv6建设跨越十二五规划,建议重点注目:星网锐捷。

　　风险提醒运营商集采招标无法已完成;行业细分市场发展高于预期。　　重点公司投资评级通过公司综合竞争力对比分析,重点注目融合和转型下具备技术优势和行业优势的竞争力厂商,强烈推荐:盛路通信、天源迪科、国脉科技、中创信测、星网锐捷、日海通讯、世纪鼎利、三维通信、中兴通讯、烽火通信。

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